健康險新規(guī)之后，保險行業(yè)的大健康時代來臨

在2019年年底《健康保險管理辦法》和2020年9月《關于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知》（以下合并簡稱“健康險新規(guī)”）發(fā)布之后，健康管理服務在健康險行業(yè)中的地位越來越重要。

“健康險已不單是一種用于補償經(jīng)濟損失的工具，更是保險行業(yè)和整個大健康生態(tài)的聯(lián)接點，以支付連結醫(yī)療，以保障支撐健康。”工銀安盛人壽總裁吳茜說。近一年來，不管是百萬醫(yī)療險還是重疾險，健康險行業(yè)已經(jīng)開始從過去簡單粗暴的拼價格、拼傭金時代，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠唇】捣铡⑵瘁t(yī)療資源的大健康時代。

健康險行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年健康險原保險保費收入為8173億元，較2019年同比上漲15.7%，遠高于人身險總體7.5%的漲幅，健康險在人身險中的保費比重進一步增長至24.5%。

華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)顯示，雖然壽險體量在人身險中起絕對主導地位，但健康險在過去9年間增速一直都遠高于壽險，復合增速為32%（剔除2013-2017護理險），且增長穩(wěn)定性大于壽險。

但隨著健康險逐漸變?yōu)椤凹t海”，同質(zhì)化及惡性價格競爭的現(xiàn)象開始出現(xiàn)。目前一些險企為了保持在健康險上的領先地位，會頻繁地進行產(chǎn)品迭代。不過隨著產(chǎn)品的不斷優(yōu)化，行業(yè)產(chǎn)品快速迭代的空間和迭代對客戶帶來的邊際效用已然迅速減弱。

華創(chuàng)證券認為，健康險產(chǎn)品形態(tài)的迭代正在處于殆盡邊緣，但各公司依然保持著較大的同質(zhì)化。這時候需要更加創(chuàng)新和個性化的方式來跨維度競爭，健康醫(yī)療管理服務就是可以發(fā)展和突破的一種。擁有資源、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力等方面優(yōu)勢的頭部險企將在未來競爭中更可能獲勝。

采訪中，吳茜透露，工銀安盛人壽剛剛對公司的新重疾險進行服務升級，將健康咨詢、名醫(yī)會診等醫(yī)療服務裝入產(chǎn)品的增值服務之中。事實上，通過升級服務將自己從支付管理者向大健康生態(tài)建設者轉(zhuǎn)變的險企不在少數(shù)。

重新定義健康管理

在健康險新規(guī)中，健康管理服務被提到重要地位，不僅專門新增一章的篇幅來詳細規(guī)范，還將健康管理服務的分攤成本占保險產(chǎn)品凈保費的比重上限從過去的10%提升至了20%，這就意味著保險產(chǎn)品中可含有的健康管理服務內(nèi)容可大幅增加。

華創(chuàng)證券認為，在居民收入提升、人口加速老齡化、慢病管理被重視的背景下，健康醫(yī)療管理服務對于國民的需求相對于保險產(chǎn)品更加顯性，而且可以更加高頻地接觸和服務客戶。如果這方面體系建立成熟和具備優(yōu)勢后，反過來還可以為保險產(chǎn)品引流。同時，在健康險盈利空間被擠壓縮減的情況下，降本控費和增加贏利點是保險公司發(fā)展和經(jīng)營健康險的關鍵，而將保險產(chǎn)品與健康醫(yī)療服務相結合，既可以降本控費又可以增加贏利點。

與聯(lián)合健康集團下設專業(yè)健康管理公司相同，國內(nèi)保險公司也在探索類似模式，建立專業(yè)子公司或與第三方供應商合作整合醫(yī)療健康資源，將保險產(chǎn)品與健康管理服務相結合，互相協(xié)同賦能。“目前保險公司提供健康管理服務以增值服務（為滿足特定條件保險客戶提供或作為特定階段的輔助銷售手段）和內(nèi)嵌在保險產(chǎn)品內(nèi)提供為主，也有非保險客戶單獨購買。”華創(chuàng)證券表示。

從各家險企發(fā)布的健康險搭載的健康管理服務的內(nèi)容來看，線上問診、名醫(yī)預約、二次診療、就醫(yī)綠色通道、康復指導等是較為常見的內(nèi)容，部分險企還整合了海外就醫(yī)、海外名醫(yī)會診等全球醫(yī)療資源。

吳茜稱，隨著大健康時代的來臨，保險業(yè)的健康管理也在被重新定義：滿足客戶需求的方式從有錢治療到有效治療，讓客戶不僅有錢來支付各類診療費用，更能夠獲得高品質(zhì)、有效果的治療手段；開展客戶服務的方式從保單管理到全面服務，真正參與到客戶健康醫(yī)療的全流程、全環(huán)節(jié)，進而提升公司運營與服務能力；長期風險管理方式從被動接受到主動管理，通過大數(shù)據(jù)分析、前期介入、全周期管理，開發(fā)更具針對性的健康險產(chǎn)品，并幫助客戶早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，進而實現(xiàn)客戶與公司真正意義上的雙贏。